即便得知得知上玄大限将至，四只灵兽也不愿与主人生死分离。情深难舍，上玄冒险施展转生之术，没想到转生到了异世界，而他的灵兽随从，竟然变成了兽人族，自己却是正常的婴儿。“建立一个属于我们的国家，你们玩过吗？我也没玩过！”于是上玄带领着随从们，开始了建国大业，经济、军事、政治、文化各方面的跨越发展，使得他们的国家一步步响亮整个天上地下！

1949年以后，大环境改变了，天地之间少了一种灵气，使得动物无法修炼成精。但是，人作为一种高级动物，在濒临死亡时，会游离在阴阳两界之间，少数生前怨气极大者，无法踏入阴间转世重生，导致其凶性更厉，危害人间。